2022-04-08 10:11:26
4月24日，讯，金山软件(03888.HK)发布公告，公司已于二零二零年四月二十三日(交易时段后)与经办人订立认购协议，据此，(其中包括)经办人已同意待认购协议所载若干条件达成后个别而非共同认购及支付，或促使认购人认购及支付公司将发行的本金总额为3,100,000,000港元的债券。
债券可根据条件按初步换股价每股股份35.7637港元(可予调整)转换成换股股份，初步换股价较4月23日收市价每股股份28.05港元溢价约27.5%。按初步换股价每股股份35.7637港元计算，并假设债券按换股价悉数转换，债券将可转换成8668.01万股股份，相当于扩大后公司已发行股本约5.9%。
扣除佣金(并假设支付酌情激励费)及其他相关开支后，认购债券的所得款项净额估计约30.33亿港元。债券所得款项净额拟用作一般公司用途、策略投资及收购(如适用)及补充营运资金。
发行债券及换股股份毋须股东批准。换股股份将根据一般授权发行，原上限为最多274,545,743股股份，占公司于二零一八年股东周年大会股东授出一般授权当日已发行股本的20%。